Советская экранизация знаменитой юмористической повести Джерома К. Джерома с яркими ролями Андрея Миронова, Александра Ширвиндта и Михаила Державина.
Судьбы двух друзей - Алексея Трофимова и Ивана Вараввы - прослеживаются на протяжении многих лет. В 20-е они вместе служили на пограничной заставе, бились с басмачами.