Агент ФБР Малкольм Тёрнер решает отойти от дел, что бы больше времени проводить с беременной женой, но узнаёт, что его бывший напарник был убит,
Гарольд (Закари Леви) обладает необыкновенной способностью воплощать в жизнь все, что он рисует в своей книге. Строго говоря, это волшебный мелок, с помощью которого он воплощает в жизнь фантастические миры.
